顺博合金定增募不超15亿元获深交所通过 国海证券建功

北京8月24日讯顺博合金(002996.SZ)昨日晚间披露关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告，公司于2023年8月23日收到深交所上市审核中心出具的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

顺博合金2023年8月8日披露向特定对象发行股票募集说明书（申报稿），公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000万元（含本数），扣除发行费用后，将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目建设、运营以及补充公司的流动资金。

顺博合金本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会等证券监管部门注册的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次发行的对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

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顺博合金本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

顺博合金本次拟向特定对象发行股票数量不超过13,000万股（含本数），占公司2023年3月31日股本总额的29.61%，未超过30%。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将做相应调整。

截至募集说明书签署日，顺博合金尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

顺博合金的控股股东和实际控制人为王增潮、王真见、王启和杜福昌，其中王增潮持有公司25.19%的股权，为公司第一大股东，担任公司副董事长兼总经理；王真见持有公司24.09%的股权，担任公司董事长；王启持有公司6.30%的股权，担任公司董事及广东顺博执行董事；杜福昌持有公司6.30%的股权，任职于公司物资部，四人合计持有公司61.88%的股权。以上四人中，王增潮、王真见及王启三人为兄弟关系，杜福昌系王增潮、王真见和王启的姐夫。假设本次发行按照上限130,000,000股完成发行，并由控股股东和实际控制人之外的其他投资者足额认购。本次发行完成后，控股股东和实际控制人合计持有公司47.75%股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

顺博合金向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司，保荐代表人为罗大伟、郭刚。

顺博合金于2020年8月28日在深交所上市，公开发行新股5300万股，发行价格为每股8.41元，保荐机构为国海证券股份有限公司，保荐代表人为罗大伟、郭刚。

顺博合金首次公开发行股票募集资金总额为44,573.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为41,307.91万元。顺博合金于2020年8月18日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金41,307.91万元，全部用于顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目。

顺博合金首次公开发行股票的发行费用为3265.09万元，其中，国海证券股份有限公司获得承销保荐费用2075.47万元。

顺博合金2022年8月公开发行可转债。经中国证监会2022年7月12日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）核准，公司于2022年8月12日公开发行了830.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为830,000,000.00元，扣除发行费用11,049,122.64元后，实际募集资金净额818,950,877.36元。2022年8月19日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字〔2022〕第07698号）。

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